Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий исключительными навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов рисковать собой ради своих целей. Но одна из операций, в которых он принимал участие, завершилась неудачей, и один из агентов погиб. Убедившись, что в их отделе действует «крот», Устюжанин был отстранен от службы до завершения расследования. Понимая, что предатель может попытаться устранить его, Николай отправляется в удаленное село к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, постепенно раскрывая, что некоторые из его предшественников исчезли без следа или были убиты.